20-е годы XVII в. ушли на восстановление сил. Особой активности России в этот период не было. В 1632-1634 гг. Россия, воспользовавшись смертью польского короля Сигизмунда III, попыталась вернуть утраченные территории. Было отбито несколько городов, 8 месяцев осаждался Смоленск. Король Владислав собрал силы и снял осаду. Смоленская война закончилась миром, по которому Россия вернула полякам занятые города. Главным достижением войны может считаться отказ Владислава от претензий на русский престол.
В 1637 г. донские казаки захватили по собственной инициативе турецкую крепость Азов и отражали все атаки до 1642 г. Они предлагали России установить здесь свою власть и выслать в Азов гарнизон. Правительство подсчитало, что для войны с Турцией сил у России ещё нет и не приняло предложенных законов.
Во II половине XVII в. Россия снова активизировала свои внешнеполитические акции на Западе. В это время резко обострились отношения польских властей с населением восточных областей (бывших территорий Киевской Руси). Здесь действовал тройной гнёт - феодальный, национальный и религиозный. Запорожская Сечь - убежище беглых крестьян и казаков лишилась самоуправления. В 1648 г. запорожских казаков возглавил Богдан Хмельницкий, который начал национально-освободительную борьбу. Разбив поляков в нескольких сражениях, он в 1649 г. заключил Зборовский мир, по которому Украина получала автономию. В 1651 г. война возобновилась и казаки были разбиты. Белоцерковский мир во многом уменьшил завоевания 1649 г. За Украину вступилась Москва. 1 октября 1643 г. Земский собор вынес решение о воссоединении Украины с Россией и объявил войну Польше. Переяславская Рада 8 января 1654 г. подтвердила это решение со стороны Украины. В результате тринадцатилетней войны Россия по Андрусовскому перемирию вернула Смоленщину, Левобережье, Украину, Киев и Запорожье.
В 1656 г. началась война со Швецией, достаточно успешная для России, но окончившаяся ничем в 1661 г.
В конце века вновь обостряются отношения с Турцией. В 1678-1681 гг. велась русско-турецкая война, закончившаяся Бахчисарайским миром. По нему земли между Днепром и Бугом объявлялись нейтральными.
В результате внешней политики Россия в XVII в. решила одну из важных задач - отстояла независимость и остановила возвышение Польши, отвоевав у неё целый ряд русских земель. Вторая важная задача, стоявшая ещё перед И. Грозным - выход к морям - решена не была. Это предстояло сделать преемникам Алексея Михайловича.